1.1軸承基本知識(shí)

 

　　軸承是當(dāng)代機(jī)械設(shè)備中一種舉足輕重的零部件，它的主要功能是支承旋轉(zhuǎn)軸或其它運(yùn)動(dòng)體，引導(dǎo)轉(zhuǎn)動(dòng)或移動(dòng)運(yùn)動(dòng)并承受由軸或軸上零件傳遞而來的載荷。

 

　　根據(jù)軸承工作時(shí)的摩擦性質(zhì)，軸承可分為滑動(dòng)軸承和滾動(dòng)軸承兩大類。

 

　　1.2世界軸承市場(chǎng)

 

　　當(dāng)前世界軸承市場(chǎng)銷售收入約為310億美元左右，其中80%的市場(chǎng)份額被前十大跨國(guó)軸承集團(tuán)公司所占有，包括：瑞典SKF軸承、日本NSK軸承、KOYO軸承、NTN軸承、iko軸承、NACHI、美國(guó)TIMKEN軸承、TORRIGON、德國(guó)INA軸承、FAG軸承。日本NSK等五公司每年的銷售收入約為100億美元，瑞典SKF約為55億美元，德國(guó)INA兩公司約為50億美元，美國(guó)TIMKEN兩公司約40億元。

 

　　從國(guó)家來看：美國(guó)市場(chǎng)最大，約為全球的23%;歐盟國(guó)家占21%;日本19%;中國(guó)10%;俄羅斯6%;印度4%。

 

　　1.3中國(guó)軸承市場(chǎng)

 

　　1.3.1行業(yè)概況及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

 

　　從新中國(guó)成立至今50多年來，我國(guó)軸承工業(yè)經(jīng)過了奠基階段、體系形成階段和快速發(fā)展階段，形成了以哈爾濱、瓦房店、洛陽三大軸承制造基地以及浙江、江蘇地區(qū)民營(yíng)軸承企業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

 

　　根據(jù)中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)分類，在我國(guó)球軸承在整個(gè)軸承行業(yè)中所占的比重最大，約為75%，而短圓柱滾子軸承屬于軸承行業(yè)中的細(xì)分子行業(yè)，在全部軸承行業(yè)中所占的比重僅為1.11%。

 

　　1.3.2行業(yè)特征

 

　　行業(yè)集中度逐步提高。截止到2007年8月，我國(guó)軸承行業(yè)共有企業(yè)1548家，相對(duì)來講數(shù)目眾多。在世界進(jìn)口軸承強(qiáng)國(guó)中，德國(guó)三大公司軸承產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的96%，美國(guó)四大公司占56%，日本五大公司占有率高達(dá)99.2%。而2006年中國(guó)前十家軸承企業(yè)銷售額的總和僅占全行業(yè)19.93%。生產(chǎn)企業(yè)眾多導(dǎo)致我國(guó)軸承行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模普遍比較小，大多生產(chǎn)中低端軸承產(chǎn)品，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也主要體現(xiàn)在中低端產(chǎn)品市場(chǎng)層次。

 

　　但是隨著行業(yè)整合步伐的不斷邁進(jìn)，我國(guó)軸承市場(chǎng)的份額也逐漸向少數(shù)優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，行業(yè)的生產(chǎn)集中度有逐漸提高的趨勢(shì)。

 

　　民營(yíng)企業(yè)作用越來越顯著。由于民營(yíng)企業(yè)具有歷史包袱輕、管理體制較為靈活等優(yōu)勢(shì)，加上部分國(guó)有軸承生產(chǎn)企業(yè)也在向民營(yíng)企業(yè)轉(zhuǎn)制，使得近幾年民營(yíng)軸承企業(yè)取得了更為迅速的增長(zhǎng)，在全部銷售收入中所占的比重逐漸增加。2006年，國(guó)有、民營(yíng)、三資在軸承行業(yè)中的銷售收入構(gòu)成比例0.9：6.3：2.8。民營(yíng)企業(yè)在我國(guó)軸承市場(chǎng)的發(fā)展中起到的作用將越來越大，并且其在競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)也越來越明顯。

 

　　1.3.3行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定

 

　　近幾年來我國(guó)軸承市場(chǎng)一直保持了較快的發(fā)展。2006年我國(guó)軸承市場(chǎng)銷量約為71億套，增速為18.33%，銷售收入640.72億元，增速為23.22%;2007年1-8月份銷售收入為513.8億元，增速為25.4%。

 

　　預(yù)計(jì)2007年我國(guó)軸承銷量約為85億套，增速為19.70%，銷售收入約為800億，增速為24.85%。

 

　　行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的原因：軸承行業(yè)的快速發(fā)展主要?dú)w功于機(jī)械行業(yè)各類主機(jī)制造、維修市場(chǎng)、軸承出口的快速增長(zhǎng)和進(jìn)口替代效應(yīng)。

 

　　2003年以來機(jī)械行業(yè)一直在高增長(zhǎng)的狀態(tài)下運(yùn)行，作為機(jī)械行業(yè)基礎(chǔ)件的軸承行業(yè)也充分受益于機(jī)械行業(yè)的高增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2008年機(jī)械行業(yè)總體運(yùn)行基調(diào)不會(huì)發(fā)生變化，仍然會(huì)保持高質(zhì)量的快速增長(zhǎng)。

 

　　自2004年以來軸承出口數(shù)量和金額快速增長(zhǎng)。2006年軸承出口數(shù)量為28.10億套，同比增速為13.20%;出口金額為12.49億美元，同比增速為22.20%。

 

　　2007年1-10月軸承出口數(shù)量為26.70億套，同比增速為15.60%;出口金額為12.50億元，同比增速為22.20%。出口金額的增速高于出口數(shù)量的增速說明我國(guó)出口的軸承價(jià)格和檔次已有提高，較高質(zhì)量和水平的軸承出口越來越多。

 

　　我國(guó)軸承進(jìn)口金額增速維持穩(wěn)定。連續(xù)四年來軸承進(jìn)口增速均保持在20%-30%的區(qū)間。

 

　　進(jìn)口替代軸承都屬于高端軸承，技術(shù)含量和附加值都較高，因此進(jìn)口替代效應(yīng)的繼續(xù)擴(kuò)大將提高軸承行業(yè)的盈利能力，促進(jìn)行業(yè)更好的發(fā)展。

 

　　預(yù)計(jì)2008年機(jī)械工業(yè)增長(zhǎng)基調(diào)不變、軸承出口增速均略有減緩、進(jìn)口替代仍將持續(xù)，軸承行業(yè)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)不會(huì)改變。

 

　　1.4專業(yè)軸承子行業(yè)：各有各的舞臺(tái)

 

　　1.4.1短圓柱滾子軸承

 

　　短圓柱滾子軸承分為單列、雙列和多列，能承受較大的徑向載荷并適用于高速運(yùn)轉(zhuǎn)場(chǎng)合，主要應(yīng)用在大中型電動(dòng)車、機(jī)車車輛、機(jī)床主軸、內(nèi)燃機(jī)、發(fā)電機(jī)、燃?xì)鉁u輪機(jī)、減速箱、軋鋼機(jī)以及起重運(yùn)輸機(jī)械等。

 

　　短圓柱滾子軸承行業(yè)的特征主要為：

 

　　1、客戶相對(duì)較為分散，單個(gè)客戶的訂貨量較小

 

　　2、對(duì)技術(shù)和設(shè)備要求較高，工藝難度大上述兩個(gè)特征決定了短圓柱滾子軸承的進(jìn)入壁壘和產(chǎn)品單價(jià)相對(duì)較高。

 

　　短圓柱滾子軸承是天馬股份的核心產(chǎn)品，公司生產(chǎn)的深溝球軸承和其他通用軸承主要是為了滿足短圓柱滾子軸承客戶的配套需要。根據(jù)中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，天馬股份連續(xù)四年保持短圓柱滾子軸承行業(yè)市場(chǎng)占有率第一，2005年其市場(chǎng)份額為33.64%。

 

　　1.4.2鐵路軸承

 

　　鐵路貨車軸承包括新造鐵路貨車軸承和大修鐵路貨車軸承兩種，主要應(yīng)用于鐵路貨車車輛，每一輛鐵路貨車需要安裝八套鐵路貨車軸承。

 

　　根據(jù)《鐵路車輛“十一五”工作目標(biāo)》，到“十一五”末，我國(guó)貨車總保有量預(yù)計(jì)達(dá)到70萬輛，其中提速貨車達(dá)到53萬輛。根據(jù)鐵道部《2005年鐵道統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，截止2005年我國(guó)僅有26.5萬輛貨車滿足提速要求。因此“十一五”期間我國(guó)將至少新增提速貨車26.5萬輛，年均增加5.3萬輛，年需新造鐵路貨車軸承42.4萬套。

 

　　目前我國(guó)年修理貨車的能力約為5.5萬輛，則年修理貨車需要鐵路貨車軸承數(shù)量為44萬套。因此“十一五”期間我國(guó)每年新增的對(duì)鐵路貨車軸承的需求約為86.4萬套。預(yù)計(jì)到2010年，我國(guó)鐵路軸承年需求總量為180萬套，其中鐵路貨車配套與維修軸承共需120萬套，比目前增長(zhǎng)約38.88%，市場(chǎng)前景較為廣闊。

 

　　目前成都天馬鐵路貨車軸承市場(chǎng)占有率在33%左右。

 

　　1.4.3風(fēng)電軸承

 

　　傳統(tǒng)化石能源的價(jià)格不斷上漲，中國(guó)政府決策者對(duì)于能源供應(yīng)的緊迫感不斷增強(qiáng)，和2006年《可再生能源法》的正式頒布實(shí)施，使包括風(fēng)電在內(nèi)的可再生能源的利用終于開始獲得堅(jiān)實(shí)的支持。

 

　　從2000年開始，中國(guó)的風(fēng)電就進(jìn)入了一個(gè)快速發(fā)展期。2000年我國(guó)風(fēng)電總裝機(jī)容量只有34萬千瓦，而到2006年就達(dá)到了260萬千瓦，年均增速為41.43%，年復(fù)合增速為33.63%，增長(zhǎng)速度相當(dāng)迅速。預(yù)計(jì)2007年，中國(guó)總裝機(jī)容量可以達(dá)到500萬千瓦，而這本來是政府設(shè)定的2010年發(fā)展目標(biāo)。樂觀預(yù)計(jì)2010年中國(guó)總裝機(jī)容量將達(dá)到1700萬千瓦。

 

　　風(fēng)電裝機(jī)容量的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)了風(fēng)電配套件需求的快速增長(zhǎng)。

 

　　風(fēng)電機(jī)組軸承主要包括：主軸軸承、發(fā)電機(jī)軸承、偏航軸承、變槳軸承以及變速箱軸承，其中主軸軸承和變槳軸承技術(shù)難度較大，現(xiàn)在基本依靠進(jìn)口。

 

　　以裝用軸承最多的傳統(tǒng)帶齒輪箱異步交流發(fā)電機(jī)組為例，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的軸承裝量為：偏航軸承(回轉(zhuǎn)支承)1套，變槳軸承(回轉(zhuǎn)支承)3套，發(fā)電機(jī)軸承(深溝球軸承、圓柱滾子軸承)3套，主軸軸承(調(diào)心滾子軸承)2套，共計(jì)9套。此外還有變速箱，而變速箱有三種結(jié)構(gòu)形式，第一種形式需裝用軸承15套，第二種形式需裝用軸承18套，第三種形式需裝用軸承23套。

 

　　如果2010年我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)到1700萬千瓦，也就是說2008-2010年新增裝機(jī)容量1200萬千瓦，如果每臺(tái)以1WM為標(biāo)準(zhǔn)，則新增風(fēng)電機(jī)組1.2萬臺(tái)，即年均4000臺(tái)，如果保守估計(jì)每臺(tái)用24套軸承，總共70萬元來預(yù)測(cè)，則需要軸承9.6萬套，銷售額67.2億元，如果國(guó)產(chǎn)化率50%，則為33.6億元。

 

　　1.4.4冶金軸承

 

　　重型機(jī)械行業(yè)的快速增長(zhǎng)主要和能源、礦山、冶金等行業(yè)對(duì)大型成套設(shè)備的需求增加有關(guān)，2000-2006年，冶金設(shè)備年均增速為39.24%，礦山設(shè)備的年均增速為30.32%，二者增長(zhǎng)都比較迅速。

 

　　滾動(dòng)軸承廣泛用于冶金行業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域：煉鐵、煉鋼、軋制等，使用場(chǎng)合主要有：軋輥部位、軋機(jī)的齒輪機(jī)座、減速機(jī)轉(zhuǎn)軸、卷取機(jī)、工作輥道及煉鋼煉鐵轉(zhuǎn)爐的耳軸和連續(xù)鑄造中的工作輥道等。常用軸承的結(jié)構(gòu)類型有：四列圓柱滾子軸承、四列圓錐滾子軸承、調(diào)心滾子軸承、雙列角接觸球軸承、深溝球軸承、四點(diǎn)接觸球軸承、雙列圓柱滾子軸承、雙列圓錐滾子軸承、推力調(diào)心滾子軸承、推力圓錐滾子軸承等。其中四列圓柱滾子軸承與四列圓錐滾子軸承是最為常用的軸承，裝機(jī)量最大。

 

　　根據(jù)經(jīng)驗(yàn)值：冶金機(jī)械配套用軸承量與冶金機(jī)械噸位的比例關(guān)系約為17套/噸，礦山機(jī)械為15套/噸。預(yù)計(jì)2007年我國(guó)冶金機(jī)械配套用軸承需求為730萬套，礦山機(jī)械為3400萬套。

 

　　1.4.5機(jī)床精密主軸軸承主軸軸承

 

　　作為機(jī)床的基礎(chǔ)配套件，其性能直接影響到機(jī)床的轉(zhuǎn)速、回轉(zhuǎn)精度、剛性、抗顫振動(dòng)切削性能、噪聲、溫升及熱變形等，進(jìn)而影響到加工零件的精度、表面質(zhì)量等。因此，高性能的機(jī)床必須配用高性能的軸承。目前精密主軸的市場(chǎng)份額主要為國(guó)外軸承生產(chǎn)商所占據(jù)，國(guó)內(nèi)能批量、配套生產(chǎn)精密主軸軸承的生產(chǎn)廠家只有少數(shù)幾家公司。

 

　　下游行業(yè)的輪番繁榮和輪流推動(dòng)以及明顯的進(jìn)口替代效應(yīng)使機(jī)床行業(yè)自2000年以來處于了一個(gè)相對(duì)長(zhǎng)期的景氣狀態(tài)。金切機(jī)床和數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)相應(yīng)的增加了對(duì)精密主軸軸承的需求。

 

　　機(jī)床使用滾動(dòng)軸承主要在以下三個(gè)部位：主軸、滾珠絲杠和一般傳動(dòng)軸承。機(jī)床用主軸軸承通常包括深溝球軸承、角接觸軸承、圓柱滾子軸承、雙向推力角接觸軸承、圓錐滾子軸承和推力軸承等六種類型。數(shù)控機(jī)床主軸軸承則基本上限定在角接觸軸承、圓柱滾子軸承、雙向推力角接觸軸承和圓錐滾子軸承四種類型。

 

　　按每臺(tái)機(jī)床主軸配備4套軸承計(jì)算(而雙主軸甚至多主軸機(jī)床將使用更請(qǐng)參閱正文之后的免責(zé)條款，未經(jīng)渤海證券同意，不得抄襲或剪輯本文資料。9多的軸承)，我國(guó)2007年數(shù)控機(jī)床需要軸承48萬套。