本周很突然地出現(xiàn)了一個(gè)高價(jià)明星，它就是剛剛更名為中國船舶的滬東重機(jī)( 186.07,15.69,9.21%)。由于其股價(jià)的高度并不為大多數(shù)投資者所接受，所以很多投資者一開始只是它的看客，而隨后連看的熱情都沒有了。但該股的股價(jià)突破150元大關(guān)后，很快就攀升到186元，后市突破200元只是一個(gè)時(shí)間問題而已。在這樣一個(gè)標(biāo)桿之下，或許該好好關(guān)注一下機(jī)械裝備業(yè)的其他白馬股了。
　　200元標(biāo)桿刺激白馬群
　　我國正在成為全球制造基地轉(zhuǎn)移的重要基地，無論是機(jī)械產(chǎn)品本身需求還是其他制造業(yè)，都將培育我國機(jī)械行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。從上世紀(jì)80年代的集裝箱、90年代的集裝箱起重機(jī)、縫紉機(jī)，本世紀(jì)以來船舶工業(yè)的制造基地向我國不斷轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)來看，我國裝備制造業(yè)具有綜合競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，“
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十一五”期間我國將逐漸成為工程機(jī)械和機(jī)床工具的進(jìn)口替代和出口國家。根據(jù)已發(fā)布的二季度基金報(bào)告中可知，基金對(duì)于機(jī)械股的總體持倉呈上升趨勢(shì)。
　　截至二季度，基金重倉持有機(jī)械板塊個(gè)股總股數(shù)為8.2億股，與一季度相比，增加33.12%，持倉市值為302.1億元，與一季度相比，增加71.23%，其中各個(gè)子分行業(yè)的龍頭企業(yè)仍然占據(jù)主要地位，中長期為基金看好。資金在整個(gè)機(jī)械裝備的配置情況也說明了后續(xù)機(jī)械裝備行業(yè)已經(jīng)具備了白馬向黑馬轉(zhuǎn)變的基礎(chǔ)。
　　業(yè)績高增長潛力巨大
　　我國2006年出臺(tái)的《振興裝備制造業(yè)若干意見》，明確了裝備制造業(yè)到2010年發(fā)展一批有較強(qiáng)
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競(jìng)爭力的大型裝備制造企業(yè)集團(tuán)的目標(biāo)，確定了十六個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域。主要包括大型
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能源、化工、環(huán)保、農(nóng)機(jī)、軌道交通、紡織、數(shù)控機(jī)床、大型船舶及配套、民用飛機(jī)以及高科技產(chǎn)品。相關(guān)制造企業(yè)如飛機(jī)制造企業(yè)、數(shù)控機(jī)床制造企業(yè)、能源裝備和鐵路裝備自造企業(yè)都將在這一過程中受益。
　　目前的上市機(jī)械裝備業(yè)個(gè)股幾乎清一色為國有大型企業(yè)，而他們的后續(xù)發(fā)展空間也已經(jīng)在大股東的支持下設(shè)計(jì)得十分清晰。如航空業(yè)目前已經(jīng)確定整合平臺(tái)，西飛國際( 26.23,0.23,0.88%)作為航空一集團(tuán)為飛機(jī)制造平臺(tái)；貴航股份( 13.81,-0.29,-2.06%)確定為航空一集團(tuán)動(dòng)力平臺(tái)；航天晨光( 15.98,-0.24,-1.48%)和航天信息( 43.28,0.02,0.05%)分別被航天科工集團(tuán)確定為車載系統(tǒng)制造平臺(tái)和信息化產(chǎn)業(yè)整合平臺(tái)；中國衛(wèi)星( 34.21,0.28,0.83%)整合航天科技( 9.20,-0.09,-0.97%)集團(tuán)衛(wèi)星制造與運(yùn)用產(chǎn)業(yè)的平臺(tái)；火箭股份( 31.11,1.63,5.53%)正在醞釀時(shí)代電子集團(tuán)公司整體上市。鐵路發(fā)展確定為配套企業(yè)，晉西車軸( 24.62,0.23,0.94%)、時(shí)代新材( 14.95,-0.01,-0.07%)、臥龍電氣( 12.12,0.34,2.89%)等公司將有更多的受益機(jī)會(huì)。支線飛機(jī)的制造企業(yè)主要是西飛國際和哈飛股份( 17.55,-0.04,-0.23%)等。有了國家的大設(shè)計(jì)藍(lán)圖作保證，相關(guān)的機(jī)械裝備公司將在“十一五”期間獲得更大的發(fā)展空間，這也就是為什么基金中長期看好機(jī)械裝備業(yè)的重要原因。
　　在即將突破200元的中國船舶面前，機(jī)械裝備板塊相關(guān)品種的市場(chǎng)表現(xiàn)將進(jìn)一步活躍。建議投資者關(guān)注其中的重點(diǎn)行業(yè)，如訂單飽和的造船業(yè)和數(shù)控機(jī)床行業(yè)等。