1.我國軸承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

 

    奠基階段

 

    1949-1957

 

    1949年瓦房店軸承廠恢復(fù)生產(chǎn),成為中國第一家獨(dú)立生產(chǎn)軸承的企業(yè)。1957年開始試制普通軸承13.6萬套。我國軸承工業(yè)瓦房店、哈爾濱、洛陽、上海四個(gè)主要生產(chǎn)基地初步形成,為軸承制造業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。1957年，全國軸承產(chǎn)量首次突破1000萬套大關(guān)。

 

    體系形成階段

 

    1958-1977在前五個(gè)五年計(jì)劃期間，軸承工業(yè)得到了新的發(fā)展，中國軸承制造業(yè)逐步建立起了瓦房店、哈爾濱、洛陽、襄陽軸承廠和上海軸承行業(yè)五個(gè)各具特色的生產(chǎn)基地,以及星羅棋布的中小軸承企業(yè)。并建立了綜合性的科研與工廠設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)和一些行業(yè)內(nèi)的工藝裝備與測試儀器專業(yè)廠,形成了布局基本合理、科研生產(chǎn)和后勤保障較完善的軸承工業(yè)體系。

 

    高質(zhì)快速發(fā)展階段

 

    1978-1999軸承行業(yè)不斷推進(jìn)改革,擴(kuò)大開放,加快發(fā)展,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)力大解放,使綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)實(shí)力明顯增強(qiáng),在國際上的影響日益提高,行業(yè)面貌發(fā)生了歷史性的變化,掀起了軸承工業(yè)發(fā)展史上第三次浪潮。

    調(diào)整并購整合階段

 

    1999-入世后一段時(shí)間，由于外資企業(yè)的進(jìn)入，企業(yè)之間的競爭加劇，企業(yè)間的并購重組整合加速，導(dǎo)致企業(yè)向規(guī)�；�與集中化發(fā)展。

 

    經(jīng)歷50多年的建設(shè)和發(fā)展，中國軸承工業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了有小到大，有弱到強(qiáng)的發(fā)展戰(zhàn)略，形成了生產(chǎn)布局基本合理、大中小企業(yè)并存、產(chǎn)品門類比較齊全的比較完整的工業(yè)體系。而且具備了較大的生產(chǎn)能力和較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力。目前，具有一定規(guī)模的軸承企業(yè)已發(fā)展到1500余家，軸承品種累計(jì)從100多個(gè)增加至7000多個(gè)，規(guī)格多達(dá)28000多個(gè)。據(jù)中國軸承工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì):2004年，軸承行業(yè)國有及國有控股企業(yè)加上銷售額500萬元以上的非國有企業(yè)共927個(gè)，全年生產(chǎn)各類軸承約41億套，實(shí)現(xiàn)銷售收入392億元，軸承銷售額僅次于日本、美國和德國。2005年上半年全行業(yè)1024家規(guī)模以上企業(yè)(含外資)的軸承產(chǎn)量為31.5億套，同比增長17.5%;累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值(當(dāng)年價(jià))254億元，同比增長21.88%;工業(yè)銷售產(chǎn)值243億元，同比增長25.05%;銷售收入為240.8億元，較去年同期增長24.7%;實(shí)現(xiàn)利潤總額12.4億元，較去年同期增長20.29%。2005年上半年產(chǎn)品銷售收入超億元的企業(yè)達(dá)81家，其產(chǎn)品銷售收入已達(dá)141億元，占全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的58.8%，行業(yè)生產(chǎn)集中度明顯增高;全行業(yè)利潤總額超500萬元企業(yè)已達(dá)62家，其利潤總額已達(dá)11億元，占全行業(yè)利潤總額的88.7%。

 

    總體上講，全國軸承工業(yè)實(shí)現(xiàn)了持續(xù)、快速、穩(wěn)健的發(fā)展，取得了顯著的成績。從經(jīng)濟(jì)總量上來說，我國軸承工業(yè)近幾年取得了顯著的成果，在市場需求上，近兩年軸承市場需求總量在國內(nèi)主機(jī)配套、機(jī)械設(shè)備維修和產(chǎn)品出口上增長較快，品牌軸承產(chǎn)品需求明顯，由于用戶對軸承的可靠性、穩(wěn)定性的要求，市場需求趨向優(yōu)秀軸承品牌和企業(yè)，而且軸承產(chǎn)品生產(chǎn)和需求的層次、結(jié)構(gòu)也更加明顯。

在出口產(chǎn)品上，2005年上半年，我國出口軸承124036.99萬套，比去年同期增長18.05%，另有軸承散件25704.32噸、軸承滾動(dòng)體20976.77噸。創(chuàng)匯總額69426.27萬美元，比去年同期增長38.01%。出口順差6639.62萬美元。從組織結(jié)構(gòu)上來說，市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及外資企業(yè)的進(jìn)入，為企業(yè)之間的聯(lián)合、并購提供了廣闊的空間，國有企業(yè)也邁出了調(diào)整結(jié)構(gòu)的新步伐，與民營、私營企業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)、聯(lián)手發(fā)展。

 

    2.我國軸承行業(yè)面臨問題及行業(yè)兼并重組動(dòng)機(jī)

 

    當(dāng)然，我們必須看到，雖然我國軸承行業(yè)近兩年有這么快的發(fā)展，出口創(chuàng)匯顯著增加，但也不可否認(rèn)我國的軸承行業(yè)還存在著很多不足存在很多問題，漢鼎世紀(jì)分析認(rèn)為這些問題如果短時(shí)期內(nèi)得不到改善，必然會(huì)影響到我國軸承工業(yè)的發(fā)展以及我國軸承工業(yè)在世界軸承行業(yè)中的地位。這些問題包括以下幾點(diǎn)。第一，我國軸承行業(yè)的集中度不夠，產(chǎn)能分散，不能形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)。因而，在外資企業(yè)不斷進(jìn)入的情況下，我國軸承工業(yè)和技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面缺乏很好的競爭能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第二，我國的軸承行業(yè)目前的產(chǎn)能，規(guī)模發(fā)展較快，但行業(yè)技術(shù)進(jìn)步相對較慢，研發(fā)和創(chuàng)新能力低，軸承的使用壽命和可靠性已經(jīng)漸漸得適應(yīng)不了科技發(fā)展的需要，因此急需技術(shù)創(chuàng)新。而且，我國軸承行業(yè)目前還停留在產(chǎn)能擴(kuò)張上面，而國外的同行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入品牌擴(kuò)張的階段，這使我國的軸承行業(yè)缺乏了一定的品牌效應(yīng)。

 

    出于以上原因，漢鼎世紀(jì)認(rèn)為，我國的企業(yè)之間應(yīng)該不斷的尋求突破，尋求改良，走集團(tuán)式發(fā)展道路，企業(yè)通過聯(lián)合兼并、資產(chǎn)重組等形式，提高行業(yè)的集中度，這樣才能在行業(yè)中立穩(wěn)腳跟。尤其是國外企業(yè)趁著開放的時(shí)機(jī)，不斷涌入，以挖掘國內(nèi)市場的今天，更應(yīng)該不斷的尋求創(chuàng)新，包括技術(shù)上，管理上以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上的創(chuàng)新。近兩年國內(nèi)各行業(yè)的并購在如火如荼的展開，軸承行業(yè)也不例外。外資的大舉進(jìn)入，以及所存在的問題都促使軸承行業(yè)之間不斷的進(jìn)行兼并收購，尋求公司之間的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢互補(bǔ)，整合優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，以求得公司的核心競爭力。而外資對國內(nèi)軸承行業(yè)的并購與合作是看中了中國這塊正在不斷發(fā)展的市場，以此來打入中國市場，中方企業(yè)也可以從中換得先進(jìn)的技術(shù)以及管理經(jīng)驗(yàn)，來求得雙贏。如2004年格林柯爾公司重組襄軸股份，2004年12月，河南大型煤炭企業(yè)永煤集團(tuán)入主洛軸集團(tuán)，二者合資成立了洛陽LYC軸承有限公司。這兩家公司融資進(jìn)入大型國有軸承企業(yè)的情況，備受國內(nèi)外同行業(yè)的關(guān)注。萬向收購襄軸，萬向追求的是產(chǎn)業(yè)鏈上的延伸，以求得合理產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。在對外合資合作方面，在總結(jié)歷史經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上有了新的進(jìn)展，如常州光洋軸承公司與日本NTN公司的合作，以市場換技術(shù)，就是一個(gè)典型的案例。

 

    為盡快提高我國軸承產(chǎn)品的競爭能力，提高對抗外資進(jìn)入的能力，十一五行業(yè)企業(yè)集團(tuán)和小巨人企業(yè)的建設(shè)步伐應(yīng)更快一些，加大技術(shù)進(jìn)步的投入，以提高軸承質(zhì)量的穩(wěn)定性、可靠性和軸承壽命為中心，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)基礎(chǔ)理論研究，提升高端軸承產(chǎn)品制造技術(shù)，加快向高附加值軸承市場發(fā)展的步伐，抓緊從規(guī)模發(fā)展型向質(zhì)量效益型的轉(zhuǎn)變。實(shí)施跨越式發(fā)展，技術(shù)擴(kuò)張，產(chǎn)品擴(kuò)張和品牌擴(kuò)張同時(shí)進(jìn)行。但品牌擴(kuò)張會(huì)需要更長期的過程，到2010年全國力爭有10～20家軸承企業(yè)的產(chǎn)品達(dá)到國際先進(jìn)水平。

 

    3.中國軸承行業(yè)兼并重組趨勢分析

 

    隨著十一五計(jì)劃的展開，我國重點(diǎn)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃也提上了日程。

 

    “十一五”期間，我國的軸承工業(yè)要實(shí)施新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)大集團(tuán)、“小巨人”企業(yè)建設(shè)，推進(jìn)研發(fā)創(chuàng)新能力和設(shè)計(jì)制造技術(shù)升級，提高生產(chǎn)集中度，提高核心競爭力，實(shí)現(xiàn)從規(guī)模型向質(zhì)量效益型的轉(zhuǎn)變。2010年部分企業(yè)的部分產(chǎn)品達(dá)到具有國際競爭力的水平，為躋身世界軸承強(qiáng)國行列奠定基礎(chǔ)。2020年實(shí)現(xiàn)由世界軸承生產(chǎn)大國邁進(jìn)世界軸承強(qiáng)國行列的奮斗目標(biāo)，為我國機(jī)械裝備制造業(yè)現(xiàn)代化、重大裝備國產(chǎn)化作出貢獻(xiàn)。軸承工業(yè)協(xié)會(huì)列出了2020年實(shí)現(xiàn)世界軸承強(qiáng)國目標(biāo)的主要標(biāo)志:主要產(chǎn)品精度、性能、壽命和可靠性達(dá)到同期國外大公司同類產(chǎn)品水平;設(shè)計(jì)和制造技術(shù)達(dá)到同期國外大公司水平;擁有3～5個(gè)世界著名品牌;行業(yè)生產(chǎn)和銷售總規(guī)模位居世界前列;行業(yè)生產(chǎn)集中度CR30達(dá)到80%以上;有2～3家內(nèi)資控股企業(yè)進(jìn)入世界軸承銷售額前10名。實(shí)際上，在《軸承行業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃》中就已把企業(yè)兼并重組，進(jìn)行行業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整作為一項(xiàng)重要任務(wù)。

 

    2004年五大軸承集團(tuán)中有兩家軸承企業(yè)相繼被并購重組，河南煤炭業(yè)巨頭永煤集團(tuán)年前終于牽手洛軸集團(tuán)，成立了洛陽LYC軸承有限公司。格林柯爾公司異軍突起，在與萬向集團(tuán)的競爭中勝出，以29.84%的股權(quán)入主襄陽汽車軸承股份有限公司。近年來，軸承行業(yè)兼并重組之風(fēng)日盛，人本兼并杭軸、萬向兼并淮南軸承廠、浙江天馬兼并成都軸承廠、常州光洋與日本NTN合資等，2006年年初，天勝軸承重組襄陽軸承，意味著歷時(shí)兩三年一波三折的襄軸產(chǎn)權(quán)重組事件似乎可以畫上句號了。分析近年來軸承業(yè)的兼并重組案例，我們有理由認(rèn)為，軸承行業(yè)兼并重組的時(shí)代已經(jīng)來臨。

 

    我國軸承企業(yè)總數(shù)在世界上占據(jù)第一位，但其中多數(shù)企業(yè)規(guī)模不大，競爭能力不強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。國內(nèi)傳統(tǒng)五大軸承企業(yè)的軸承產(chǎn)量還不到全國總量的20%，而德國三大軸承公司軸承產(chǎn)量占全國總量的90%，日本四大公司占88%，美國四大公司占56%，差距是很大的。在中國軸承生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)組織和規(guī)模與國外差距如此之大的情況下，低水平的重復(fù)建設(shè)和能力擴(kuò)張存在著巨大的市場風(fēng)險(xiǎn)，部分企業(yè)必然要在市場競爭中被淘汰出局。

 

    由于目前我國在技術(shù)上、組織結(jié)構(gòu)上遠(yuǎn)落后于其他強(qiáng)國，多數(shù)企業(yè)規(guī)模不大，競爭力不強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差，產(chǎn)能分散，傳統(tǒng)五大軸承企業(yè)的軸承產(chǎn)量不到全國總產(chǎn)量的20%,而德國三大軸承公司軸承產(chǎn)量占全國總量的90%。日本的前四位占本國總產(chǎn)量的20%。這種產(chǎn)能的分散導(dǎo)致企業(yè)在與國外企業(yè)競爭中經(jīng)常處于劣勢。因此，在我國各行業(yè)逐漸開放的今天，如何做大作強(qiáng)企業(yè)從而有能力對抗國外企業(yè)的競爭將是一個(gè)很重要的任務(wù)，我國還不是軸承強(qiáng)國，我國在產(chǎn)品的研發(fā)上投入還不夠，導(dǎo)致產(chǎn)品技術(shù)上和耐用程度上很粗糙，因此資本的集中與重組，是科技發(fā)展的需要，也是企業(yè)提高競爭實(shí)力的需要。在這種情況下，通過聯(lián)合兼并重組的戰(zhàn)略，強(qiáng)化企業(yè)的競爭力將是一個(gè)必由之路。過去低水平的重復(fù)建設(shè)和能力擴(kuò)張?jiān)诖嬖谥�巨大的市場風(fēng)險(xiǎn)的情況下，一些企業(yè)必然要在市場競爭中被淘汰出局。國有大中型控企業(yè)及控股企業(yè)，要加快體制、機(jī)制改革的步伐，實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟，在我國軸承行業(yè)逐步形成幾個(gè)能與國際跨國集團(tuán)公司抗衡的大型企業(yè)集團(tuán)，同時(shí)也需要其他行業(yè)或外資的介入，去推動(dòng)一些大型的軸承企業(yè)的整合。

 

    目前軸承行業(yè)兼并重組大致分三類。一是被其他行業(yè)兼并。例如格林柯爾入主襄軸，永煤集團(tuán)牽手洛軸。二是中外合資、合作。國內(nèi)的一些大中型企業(yè)通過吸引外資，整合雙方的優(yōu)勢資源達(dá)到雙贏，如瓦軸與SKF、THK、KOYO等世界知名公司合資合作，常州光洋與日本NTN合資，西北軸承與德國FAG合資。

 

    三是國內(nèi)同行業(yè)企業(yè)之間的兼并，如人本兼并杭軸、浙江天馬兼并成都軸承廠，天勝軸承重組襄陽軸承等，他們借此重新戰(zhàn)略布局，增強(qiáng)核心競爭力。當(dāng)前，國有企業(yè)受到外資企業(yè)和民營企業(yè)的雙重壓力。一些企業(yè)要通過聯(lián)合兼并重組獲得更大的發(fā)展，一些企業(yè)則要被兼并重組以求生存�？鐕�軸承公司加快了進(jìn)軍中國市場的步伐，以期盡快擴(kuò)大市場占有率，確立競爭優(yōu)勢。為了加快這一進(jìn)程，漢鼎世紀(jì)說，跨國公司已經(jīng)并將繼續(xù)采取整合資源和資產(chǎn)重組的方式。民營企業(yè)則欲借助自己在管理機(jī)制和市場反應(yīng)機(jī)制上的優(yōu)勢，抓住當(dāng)前部分國有企業(yè)較為困難的時(shí)機(jī)，兼并、改造國有企業(yè)，擴(kuò)大自己的生產(chǎn)規(guī)模和品種規(guī)格，提高自主開發(fā)能力，力圖在中國形成幾個(gè)可與跨國公司相抗衡的企業(yè)集團(tuán)。

 

    風(fēng)起云涌的兼并重組浪潮，推動(dòng)著中國軸承行業(yè)結(jié)構(gòu)、格局的演變。而中國軸承行業(yè)兼并重組的最終目的是要形成幾個(gè)能夠真正有實(shí)力和國際軸承巨頭抗衡的大型軸承集團(tuán)，但現(xiàn)在看來離這一目標(biāo)還有不小的差距，因此，并購重組在軸承行業(yè)還將繼續(xù)并且任重道遠(yuǎn)。